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    外資機構入華加速 31家外資私募完成備案

    來源:中國基金報    編審:    發布時間:2021-04-12 11:43:21

    隨著國內金融市場的不斷開放,外資機構入華速度加快,截至目前,已有31家外資私募完成備案,同時多家外資機構正在積極申請公募牌照。

    據了解,施羅德投資早在1994年就在上海設代表處,也是國內首家外資資管代表處,施羅德投資介紹,目前已經累積了多年服務機構投資者需求的投資策略管理經驗,同時也通過分銷合作伙伴的QDII配額和內地與香港基金互認安排,來提供海外投資產品。近年來,通過兩項收購,在當地股票、固定資產及多元資產以外,注入私募資產管理方面的新力量。

    安聯投資是最早一批進入中國的境外資產管理公司之一,2003年,安聯投資與國泰君安證券合資組建了國聯安基金;2007年起,通過合格境內機構投資者(QDII)與銀行建立合作,為中國國內的個人投資者提供境外市場投資服務。隨后2016年成立了外商獨資管理公司(IM WFOE)――安聯寰通資產管理(上海)有限公司,并在2019年獲得由中國證券投資基金業協會頒發的中國私募證券投資基金管理人(PFM)資格,同年9月發行并備案產品。另外,安聯投資還擁有2億美元的QFII額度,可在中國資本市場開展投資活動。

    此外,惠理也是較早進入中國內地市場的外資資產管理人之一,惠理在國內有著較好的業務基礎,惠理投資指出,未來將重點加強分銷網絡建設,加深與各類銷售機構的合作,更好地滿足更廣泛客戶的投資需求。

    路博邁中國A股投資總監孟寧介紹稱,2016年,路博邁投資管理(上海)成立,2017年11月,路博邁中國正式在中國證券投資基金業協會登記備案為私募基金管理人;2019年3月,路博邁中國獲得投顧資格;2018年1月由其子公司路博邁海外投資基金管理(上海)有限公司參與QDLP業務試點。迄今為止,已經成功募集了4只QDLP基金、兩只債券私募證券投資基金、3只量化產品,并為多家金融機構提供投顧服務。

    七成外資私募規模不足5億元

    據統計,目前已有31家外資私募完成備案,但目前外資私募的規模及產品數量并不突出。私募排排網數據顯示,在31家外資私募中,高達74.19%的外資私募管理規模不足5億元,僅有3家外資私募管理規模在20~50億元。

    多家外資私募正在加速

    據惠理投資介紹,惠理中國業務主要分為機構業務、渠道業務以及由天弘基金擔任內地代理人的內地與香港互認基金業務。“我們的機構業務開展較早,渠道業務自2017年11月獲準開展外資私募基金管理業務以來,保持了較快的增速,目前惠理管理的私募基金產品數量在外資私募基金管理人中位居前列。”而施羅德投資在國內有6只基金,涵蓋2只權益類基金、2只多資產基金以及2只固定收益基金,同時在國內的產品線也在不斷豐富。

    多家外資機構

    積極申請公募牌照

    不少外資機構在加速布局中國公募基金業務,2020年4月,路博邁集團向中國證監會提交了設立外商獨資公募基金管理公司的成立申請,并于9月18日獲得正式受理。

    而施羅德投資也表示,集團已向中國證券監督管理委員會遞交其外商獨資公募基金管理公司設立申請。

    同樣,惠理投資則透露,不過在目前階段尚無公募牌照申請的具體時間表,但已經作為中長期的戰略發展重點。

    不過,就在多家外資巨頭積極爭取公募牌照之際,全球最大共同基金Vanguard宣布放棄在中國申請公募基金牌照的計劃。無獨有偶,全球頭號資管巨頭貝萊德投資近期主動注銷了其私募管理人資格,引發市場關注。

    對于各大資管巨頭在國內市場的布局,惠理投資指出,中國的資產管理市場已經成為全球最大和增速最快的市場之一,近年來國際化進程明顯提速,對海外資產管理人相當具有吸引力。公司表示:“我們認為外資機構進入中國市場,首先應充分尊重中國本土法規與市場規則,同時也應有充分的耐心去了解和適應國內行業環境與格局,基于中國國內投資者的實際需求并結合自身情況來推進業務發展。”(記者 任子青)

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